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Der 20-jährige Iliac arbeitet in einem Massagesalon für Männer, wo das langsame Entkleiden des Kunden und eine intensive Ölmassage wie ein Ritual ausgeführt werden und meist das selbstverständliche Vorspiel für den Sex mit der schwulen Kundschaft ist.
Zu seiner Familie hat er schon lange keinen Kontakt mehr, als ihn die Nachricht vom Tod seines Vaters ereilt. Da die Tradition vorschreibt, dass die gesamte Famlie an den Trauerritualen teilnehmen muss, reist Iliac nach langer Zeit erstmalig wieder nach Hause in die Provinz und stellt sich seiner Vergangenheit.
Der philippinische Regisseur Brilliante Mendoza entwickelt in atmosphärischen Bildern einen erotischen und vielschichtigen Film über Lust, Pflichterfüllung und den Prozess des Erwachsenwerdens, der im Videowettbewerb des Internationalen Film Festivals Locarno mit dem GOLDENEN LEOPARD ausgezeichnet wurde.
